公司是国内小型可编程逻辑操控器(以下简称“PLC”)有突出贡献的公司,研制出产经历超越十年。2015年公司小型PLC市占率到达5%,近年来进一步快速提高,在国产品牌中市占率稳居榜首。依托在小型PLC范畴技能堆集,公司活跃拓宽中型PLC商场,并安身工控自动化操控层产品拓宽感知层与驱动层产品。公司现在已具有“视觉体系+PLC+HMI+伺服体系+智能设备”的完好工控自动化解决方案才能。
小型PLC为工业自动化体系操控层中心设备,到2015年国内超越80%的商场仍为外资品牌占有,公司作为仅有国产品牌进入国内商场前十。公司依托小型PLC技能与商场堆集,拓宽进口代替空间宽广的中型PLC范畴,推出XG系列中型PLC产品。中型PLC产品应用职业与小型PLC具有高度一致性,出售网络以及客户资源协同效应显着。咱们咱们都以为,在公司小型PLC市占率继续提高的一起,公司中型PLC事务拓宽有望加快全体PLC事务增加,公司PLC事务全体有望继续完成25%左右增加。
公司2000年开展至今,由PLC与HMI延伸伺服和视觉设备以及智能操控配备,已具有从感知层到履行层完好一体化解决方案,且一切中心设备完成克己。公司下流客户多为规划较小的中小型企业,比较独自收购不一样的品牌产品再自行拼装,一体化解决方案可以更为方便地满意其自动化操控需求。公司继续推进解决方案形式,全体营收坚持较快增加,2017年全年完成盈余收入4.8亿,同比增幅37.0%。一起因为全体解决方案附加值更高,近三年公司归纳毛利率坚持43%-45%的职业领先水平。
咱们估计公司2018-2020年EPS分别为1.20、1.56、1.93元,给予18年29倍PE水平,对应目标价35元,初次给予“增持”评级。
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